4月石油和化学工业经济运转申报

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所属分类:化肥料
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4月石油和化学工业经济运转申报

4月石油和化学工业经济运转申报

  4月份,石油和化工行业经济运行总体平稳。全国油气和主要化学品生产基本稳定;对外贸易和投资保持增长,消费增长平稳。但是,行业经济运行下行压力仍很大;市场分化、震荡有所加剧;成本高位运行,效益降幅仍较大。

  据统计,1~4月,石油和化工行业增加值同比增长4.8%;营业收入3.97万亿元,增长2.8%;利润总额2299.7亿元,下降17.6%;进出口总额2369.8亿美元,增长4%;全国油气总产量1.15亿吨(油当量),增长4.3%;主要化学品总产量增长约3.3%。

  据国家统计局数据,截至4月末,石油和化工行业规模以上企业25957家,累计增加值同比增长4.8%,增速与一季度持平,低于同期全国规模工业增加值增幅1.4个百分点。其中,化学工业增加值增长4.5%,比一季度减缓0.3个百分点;石油天然气开采业增长9.1%,加快1.4个百分点;炼油业增长4%,持平。

  1~4月,石油和化工行业营业收入3.97万亿元,同比增长2.8%,比1~3月减缓1.8个百分点,占全国规模工业营业收入的12.1%。其中,化学工业营业收入2.3万亿元,同比增长1%;炼油业营业收入1.26万亿元,增长3.8%;石油和天然气开采业营业收入3360.9亿元,增长10.3%。

  化学工业中,农药、合成材料和涂(颜)料制造等营业收入保持增长,增速依次为9.1%、6%和1%。化学矿采选同比持平;基础化学原料和专用化学品制造营业收入分别下降1.1%和0.4%;橡胶制品和肥料制造营业收入分别下降1.5%和0.1%。

  据统计,1~4月全国原油天然气总产量1.15亿吨(油当量),同比增长4.3%,比1~3月减缓0.1个百分点;主要化学品总量增长3.3%,回落0.8个百分点。

  原油生产平稳,天然气保持较快增长。4月份,全国原油产量1571.1万吨,同比增长0.6%;天然气产量140.8亿立方米,增长8%;液化天然气产量99.2万吨,增长11.8%。4月,全国原油加工量5210.3万吨,同比增长5.1%;成品油产量2897.1万吨,下降2.5%。其中,柴油产量1320.7万吨,下降9%;汽油产量1158.2万吨,增长2%;煤油产量418.2万吨,增长8.3%。

  重点化学品生产总体放缓。4月份,全国乙烯产量169.3万吨,同比增长9.5%;纯苯产量66.5万吨,下降3.6%;甲醇产量377.5万吨,下降1.9%;涂料产量159.4万吨,持平;化学试剂产量152.7万吨,增长4.1%;硫酸产量670.2万吨,下降0.1%;烧碱产量296.7万吨,下降0.9%;电石产量216.4万吨,增长1%;多晶硅产量2.58万吨,下降7.2%;合成树脂产量2214.3万吨,增长6.5%;合成纤维单(聚合)体产量1275.6万吨,增长5.8%。此外,轮胎外胎产量1.87亿条,下降4.3%。

  化肥总产量下降。4月份,全国化肥产量(折纯,下同)503.7万吨,同比下降2.8%。其中,氮肥产量322.8万吨,下降1.5%;磷肥产量115.8万吨,下降8.6%;钾肥产量65万吨,增长3.5%。农药原药产量(折100%)17.5万吨,同比下降12.4%,其中除草剂(原药)产量8万吨,增长3.4%。农用薄膜产量9万吨,下降5.8%。

  数据显示,1~4月,我国原油天然气表观消费总量3.19亿吨(油当量),同比增长8.3%,增速比一季度加快0.1个百分点;主要化学品表观消费总量增长3.3%,比一季度回落0.3个百分点。

  原油消费增长加快,天然气有所减缓。1~4月,国内原油表观消费量2.28亿吨,同比增长6.9%,增速比一季度加快0.6个百分点,对外依存度72.3%;天然气表观消费量1015.8亿立方米,增长12.2%,回落0.7个百分点,占原油天然气表观消费总当量的28.7%,对外依存度42.8%。1~4月,国内成品油表观消费量1.01亿吨,同比下降3.9%。其中,柴油表观消费量4646.2万吨,下降10.9%;汽油表观消费量4264.8万吨,增长4.3%;煤油表观消费量1191.9万吨,下降1.6%。

  基础化学原料消费总体增长放缓,合成材料加快。数据显示,1~4月,基础化学原料表观消费总量增长约2.3%,较一季度回落1.1个百分点。其中,乙烯表观消费量770.4万吨,同比增长10%;甲醇表观消费量1849.1万吨,增长0.4%;硫酸表观消费量2751.6万吨,增长1.8%;烧碱表观消费量1151.1万吨,增长2.1%。1~4月,合成材料表观消费总量增长约6.9%,较一季度加快1个百分点。

  其中,合成树脂表观消费量3856.5万吨,增长9.9%;合成纤维单(聚合)体表观消费总量2599.4万吨,增长2.7%。

  化肥消费继续下降。1~4月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)1782.6万吨,同比下降4.3%。其中,氮肥表观消费量1022.8万吨,下降3.9%;磷肥表观消费量327.9万吨,下降18.4%;钾肥表观消费量431.8万吨,增长9.8%;磷酸二铵(实物量)表观消费量378.9万吨,下降15.2%。

  据国家统计局公布的数据,1~4月,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长5.5%,比1~3月减缓5.8个百分点。同期,全国工业投资增幅为3.1%,比一季度回落1.3个百分点。

  4月份,石油和化工行业进出口贸易增长总体有所加快,但出口小幅下降。海关数据显示,当月全行业进出口总额629.5亿美元,同比增长5.7%,比一季度加快2.4个百分点。其中,出口总额182.3亿美元,同比下降4.4%;进口总额447.2亿美元,增长10.5%。4月份贸易逆差264.9亿美元,同比扩大23.8%。

  1~4月,石油和化工行业进出口总额2369.8亿美元,增长4%,占全国进出口贸易总额的16.9%。其中,出口724.6亿美元,增长2.9%;进口1645.2亿美元,增长4.4%。

  橡胶制品出口降幅收窄,成品油和化肥出口保持快速增长。4月份,橡胶制品出口总额35.7亿美元,同比下降0.8%,降幅比一季度收窄1.3个百分点;出口总量82.9万吨,增长3%。成品油(汽、煤、柴合计)出口总额32.1亿美元,增长21.2%;出口量532.1万吨,增长25.8%。化肥出口总额6.3亿美元,增长63.9%;出口量226.7万吨(实物量),增长46.9%。原油和天然气进口持续增长。4月份,国内进口原油4373万吨,同比增长10.8%,增速比一季度加快2.7个百分点;进口天然气765.4万吨,增长12.7%,较一季度回落4.9个百分点。

  总体看,4月份全行业利润降幅继续收窄。据统计,1~4月,石油和化工行业实现利润总额2299.7亿元,同比下降17.6%,降幅较1~3月收窄4.3个百分点,占同期全国规模工业利润总额的12.7%。每100元营业收入成本82.49元,同比上升1.07元;行业亏损面为23.2%,扩大4.1个百分点;资产总计12.97万亿元,增长7.2%,资产负债率55.9%,上升0.33点。

  1~4月,全行业营业收入利润率为5.79%,同比下降1.44点;毛利率为17.51%,回落1.07点。产成品存货周转天数为16.2天;应收票据及账款平均回收期为36.1天。

  利润增长继续加快。1~4月,石油和天然气开采业规模以上企业294家,实现利润总额657.5亿元,同比增长24.7%,比1~3月加快7.7个百分点,占石油和化工行业利润总额的28.6%。

  其中,石油开采利润总额481.5亿元,增长24.1%;天然气开采利润总额144.7元,增长6.8%。

  单位成本下降,亏损企业情况继续好转。1~4月,石油和天然气开采业营业成本2211.9亿元,同比增长7.6%;每100元营业收入成本65.81元,同比下降1.65元。其中,石油开采100元收入成本59.38元,下降3.11元;天然气开采100元收入成本56.92元,上升0.2元。前4个月油气开采业亏损面为41.2%,比一季度缩小4.4个百分点;亏损企业亏损额45.9亿元,同比下降57.5%;资产总计2.48万亿元,增长13.9%,资产负债率48.78%,上升3.68个百分点;应收票据及账款986.4亿元,增长3%;产成品资金119.4亿元,增长4.5%。数据还显示,1~4月,油气开采业财务费用增长40.6%;管理费用下降10.9%。

  1~4月,石油天然气开采业营业收入利润率为19.56%,同比上升2.26点;毛利率为34.19%,上升1.65点。产成品存货周转天数为6.4天;应收票据及账款平均回收期为32.9天。

  利润持续大幅下降。1~4月,炼油业规模以上企业1084家,实现利润总额301.3亿元,同比下降57%,但降幅较一季度有所收窄,占石油和化工行业利润总额的13.1%。

  单位成本上升较快,亏损企业亏损额大幅扩大。1~4月,炼油业营业收入成本1.03万亿元,同比增长7.4%;每100元营业收入成本81.79元,上升2.68元。

  1~4月,炼油业亏损面为33.1%,同比扩大9.6个百分点;亏损企业亏损额82.2亿元,上升128.3%;资产总计2.27万亿元,增长10.1%,资产负债率61.36%,上升2.58点。1~4月,炼油业应收票据及账款1322.9亿元,同比增长7.1%;产成品资金962.6亿元,增长5.1%。此外,1~4月炼油业财务费用和管理费用分别下降4.6%和11.6%。

  1~4月,炼油业营业收入利润率为2.39%,同比下降3.37点;毛利率为18.21%,下降2.68点;产成品存货周转天数为11.2天;应收票据及账款平均回收期为12天。

  利润降幅继续收窄。1~4月,化工行业规模以上企业23088家,实现利润总额1313.3亿元,同比下降15.2%,较一季度收窄2.2个百分点,占石油和化工行业利润总额的57.1%。其中,农药、橡胶制品和涂(颜)料制造等利润保持增长,增速依次为16.1%、7.8%和4.7%。基础化学原料制造利润降幅仍较大,为31.9%;合成材料和专用化学品制造利润分别下降9.7%和11.5%;肥料制造和化学矿采选利润分别下降11.9%和6.5%。

  单位成本升势减缓,行业亏损情况基本稳定。1~4月,化工行业营业成本1.96万亿元,同比增长2.1%;每100元营业收入成本85.27元,上升0.86元。其中,基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.51元;合成材料制造为87.84元;专用化学品制造为84.56元;涂(颜)料制造为79.56元;肥料制造为86.66元;橡胶制品为84.88元;煤化工产品制造为88.53元。1~4月,化工行业亏损面为22.2%,同比扩大3.7个百分点;亏损企业亏损额268.8亿元,扩大12.5%;资产总计7.8万亿元,增长4.4%,资产负债率56.24%,下降1.21点。1~4月,化工行业应收票据及账款9697亿元,同比下降0.6%;产成品资金3069亿元,增长2.5%。此外,财务费用和管理费用分别下降7.6%和增长2.6%。

  1~4月,化工行业营业收入利润率为5.72%,同比下降1.09点;毛利率为14.73%,回落0.86点。产成品存货周转天数为19.1天;应收票据及账款平均回收期为46.7天。

  4月份,石油和主要化学品市场价格总水平保持回升势头。其中,石油和天然气开采业回升势头加强,化学工业降幅收窄。价格指数显示,当月油气开采业出厂价格同比上涨10.1%,涨幅较上月提高0.4个百分点;化学原料和化学品制造业下跌1.9%,收窄0.6个百分点。4月石油和天然气开采业出厂价格环比上涨3.6%,化学原料和化学品制造业环比上涨0.3%。1~4月,石油和天然气开采业价格总水平上涨3.5%,化学原料和化学品制造业价格总水平下跌2.2%。

  4月份,国际油价回升步伐继续加快。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为63.85美元/桶,环比上涨9.7%,同比下跌2.3%;布伦特原油均价71.26美元/桶,环比上涨7.8%,同比上涨1.8%;迪拜原油均价70.95美元/桶,环比上涨6%,同比上涨6.1%;胜利原油均价63.6美元/桶,环比上涨7.2%,同比上涨2%。上述四地原油均价67.41美元/桶,环比上涨7.6%,同比上涨1.9%。

  期货价格保持平稳走势。截至4月末,纽约商品交易所5月交货的轻质原油均价为63.7美元/桶,同比下跌3.8%;6月均价为63.76美元/桶,同比下跌8.4%。伦敦布伦特5月交货的原油均价为71.58美元/桶,同比下跌0.2%;6月均价为71.04美元/桶,下跌7.7%。上海交易中心5月交货的原油均价477.6元/桶,环比上涨5.9%;6月均价为479.71元/桶,环比上涨0.4%。

  根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势,以及全球宏观经济形势发展等情况判断,二季度中后期国际原油市场可能震荡加大,回升势头明显减缓,原油均价可能在65美元/桶左右波动。

  4月份,基础化学原料市场震荡有所加大,走势继续分化。其中,有机化学原料市场波动尤甚,无机原料市场总体有所回升。在监测的39种主要无机化学原料中,4月份市场均价同比上涨有19种,比上月增加8种;环比上涨有17种,增加2种。在监测的84种主要有机化学原料中,4月份同比上涨有24种,与上月持平;环比上涨有27种,减少22种。

  无机化学原料:4月份,硫酸(98%,净水)市场均价400元/吨,环比上涨2.6%,同比上涨5.3%;硝酸(98%)市场均价1570元/吨,环比上涨1.3%,同比下跌1.3%;烧碱(片碱,96%)均价3380元/吨,环比下跌4%,同比下跌24.2%;纯碱(重灰)均价1980元/吨,环比上涨1.5%,同比持平;电石均价3020元/吨,环比上涨4.5%,同比上涨5.2%;硫黄均价1010元/吨,环比下跌10.6%,同比下跌12.9%。

  有机化学原料:4月份,乙烯(东北亚)市场均价1000.5美元/吨,环比上涨0.3%,同比下跌27%。

  国内市场,丙烯市场均价6810元/吨,环比下跌3.4%,同比下跌15.5%;纯苯均价4464元/吨,环比上涨3.6%,同比下跌27.4%;甲苯(石油级,净水)均价5410元/吨,环比上涨0.6%,同比下跌3.9%;甲醇均价2310元/吨,环比下跌3.3%,同比下跌18.9%;乙二醇(优等品)均价4490元/吨,环比下跌12.8%,同比下跌43.7%。

  目前,基础化学原料市场需求增长稳中趋缓,价格总水平低位运行,波动加大。当前,国际原油、煤炭等大宗原材料市场高位震荡回落,石化市场价格支撑力不足。后市看来,基础化学原料市场总体延续低位震荡走势,价格继续分化。

  4月份,合成材料市场总体震荡分化继续加剧。其中,合成纤维单体市场有所回升。

  合成树脂:4月份,聚氯乙烯(LS-100)市场均价7100元/吨,环比上涨4.6%,同比上涨3.5%;高密度聚乙烯(5000S)均价9460元/吨,环比上涨0.1%,同比下跌17%;聚丙烯(T30S)均价9090元/吨,环比微跌0.2%,同比上涨0.1%;PA66(101L)均价为30700元/吨,环比下跌7.3%,同比下跌5%;POM(F20-03)均价为13200元/吨,环比下跌6.4%,同比下跌16.5%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7740元/吨,环比下跌0.3%,同比下跌3%。

  合成橡胶:4月份,顺丁橡胶(一级)市场均价11380元/吨,环比下跌3.6%,同比下跌8.5%;丁苯橡胶(1502)均价11400元/吨,环比下跌0.9%,同比下跌9.2%;丁腈橡胶(26A)均价19400元/吨,环比上涨3.2%,同比下跌7.2%;氯丁橡胶(A-90)均价27300元/吨,环比下跌7.5%,同比下跌4.2%。

  合成纤维原料:4月份,己内酰胺(99.9%)市场均价14350元/吨,环比上涨4.7%,同比下跌12%;丙烯腈(99.9%)均价13200元/吨,环比上涨4.8%,同比下跌13.7%;精对苯二甲酸均价6650元/吨,环比上涨0.5%,同比上涨17.5%。

  国际油价回升,但4月份合成材料市场总体并未随之上扬,价格总水平变化不大。目前,国内合成材料市场消费增长稳中趋快,进口持续加大,供需基本稳定。综合市场情况和国际油价走势分析,二季度后期合成材料市场将延续震荡走势。

  4月份,国内化肥市场总体继续低位震荡,价格分化。其中,氮肥价格延续回升走势。监测显示,当月尿素市场均价2120元/吨,创半年来新高,环比上涨6.5%,同比上涨9.3%;磷酸二铵均价2700元/吨,环比下调0.4%,同比上涨2.3%;磷酸一铵均价2170元/吨,环比下跌6.5%,同比下跌3.6%;国产氯化钾均价2360元/吨,环比下跌2.1%,同比上涨7.3%;45%硫基复合肥均价2380元/吨,环比上涨3.9%,同比下跌7.8%。

  目前,国内化肥市场供需保持基本平稳,消费持续下降;出口强劲回升。但成本上涨较快,企业效益仍在下行之中。根据市场和价格走势判断,二季度中后期国内化肥市场价格总体将延续震荡回升格局,但升幅有限。

  4月份,国内轮胎市场总体延续回升态势,价格保持上扬,但上升势头减弱。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2258元/条,环比上涨0.1%,同比上涨4.5%;轿车子午胎(215/55R16)均价为617元/条,环比上涨0.7%,同比上涨7.1%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)均价为686元/条,环比下跌0.3%,同比上涨4.4%。

  目前,国内轮胎市场走势总体向好,表现好于预期。4月轮胎出口基本平稳,微幅下降;市场供需继续改善,行业效益继续好转。预计后市国内轮胎市场价格总体将呈现震荡回升走势。

  一是外部经济环境不确定性增加。中美贸易摩擦再度加剧。5月10日,特朗普政府对2000亿美元中国输美商品加征关税措施生效,关税税率由此前的10%升至25%。美方此举严重恶化了中美双边经贸关系,也给世界经济复苏蒙上阴影。5月21日,联合国发布《2019年世界经济形势与展望》指出,在全球贸易摩擦加剧的情况下,预计2019年全球贸易增长可能进一步降低至2.7%。报告称,随着世界主要经济体之间贸易摩擦加剧,关税上升,全球经济可能受到投资放缓、消费价格上涨、商业信心下降等多方面严重影响。近期,全球各大权威机构均纷纷下调本年度世界经济增长预期。外部经济环境有恶化的趋势。

  二是市场震荡有所加剧。4月份,石化市场震荡有所加剧,价格板块走势继续分化。原油市场继续震荡上升,价格创半年来新高。化工市场总体低位震荡,板块分化,一些大宗产品价格波动剧烈。特别是近期,受中美贸易摩擦升级影响,原油等大宗商品价格大幅下挫,震荡进一步加剧。总体判断,市场可能进入新一轮调整期。

  三是单位成本保持高位。1~4月,全行业营业成本增幅4.2%,仍高出营业收入增幅1.4个百分点;每100元营业收入成本虽较一季度有所回落,但同比依然上升1.07元。其中,化工行业每100元营业收入成本上升0.86元。

  四是炼油业利润持续大幅下降。今年以来,炼油业效益大幅下滑,前4个月利润降幅近6成,值得关注。初步分析认为,炼油业利润降幅较大,主要是原油市场强烈波动,导致成本快速上升。前4个月,炼油业每100元营业收入成本较上年同期上升2.68元。数据还显示,与1月份相比,4月份WTI原油现货价格上涨24.8%,布伦特原油上涨19.8%,胜利原油上涨24%。原料价格快速上升,炼油业利润空间显著压缩。

  根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计2019年石油和化工行业营业收入增长10%左右,其中化学工业营业收入增长约9%。

  预计全年原油表观消费量同比增长约5%;天然气表观消费量增长约12%;成品油表观消费量增长约2%;化肥表观消费量比上年略有下降;合成树脂表观消费量增长约7%;乙烯表观消费量增长约8%;烧碱表观消费量增长约6%。(□中国石油和化学工业联合会)